Зрителей литературного спектакля Д. Спиваковский будто переносит в маленький хутор Диканьку, где гости сами могут наблюдать удивительные чудеса.

Ночь накануне Рождества – время, когда происходит невероятное и сбываются желания. Именно тогда жизнь наполняется необычайными событиями: важные хуторяне попадают в мешки, обаятельная ведьма влетает в печную трубу, а незадачливый черт, укравший месяц, вынужден тащить на себе местного кузнеца Вакулу в Петербург – раздобыть черевички, какие носит сама царица, в подарок молодой красавице Оксане.